脚本：杉谷 祐 / 絵コンテ：藤沢俊幸/演出：芦田豊雄/ 作画監督：小泉初栄

特区において吸血鬼は大きく三つの集団が存在する。大陸系血族、欧州系血族そしてその二つに属さない者たちである。 二つに属さない者たちのなかで”夜会（カウ゛ン）と呼ばれる組織を率いるのが「緋眼のゼルマン」ことゼルマン・クロックである。 ジローとコタロウに興味をもったゼルマンは二人とミミコをアジトに呼んだ。 対峙するジローとゼルマン。しかしゼルマンは話をしただけで帰してしまう。 これを不服に思った夜会のメンバー・オーギュストはジローたちを再び襲った。